電子行業周報行業景氣下行中把握確定性品種

2019-11-09 09:20:26 来源: 吉安信息港

电子行业周报:行业景气下行中把握确定性品种

精密、歌尔声学、海康威视和大华股份四家优质公司仍是在回调中值得中长线布局的品种此外,业绩超预期被低估的锦富新材也值得关注,其近期受益面板回暖,且向高毛利智能终端业务转型将打开其盈利和估值空间

核心数据:全球9月面板销售85.3亿美元,环比增长4.8%;其中大尺寸面板环比增长4.1%;中小尺寸环比增长10.1%;三季度全球出货4.45亿部,同比增长2.4%,其中智能1.8亿,同比增长45.3%,三星;低端智能机预期出货翻番,预计16年3.1亿部;苹果四季度预期不佳,毛利率下滑7个点;终端产品:苹果新品集中发布,NB、景气下滑;宏基三季报低于预期,ODM厂下调全年出货,预计年成长%;Win8亮相,NB变形本陆续亮相;苹果推出13寸MacbookPro;平板方面,iPadmini更便携,定价329美元,Surface上市反响一般;方面,苹果将于12月在大陆卖iPhone5,三星预警Q4增速放缓;TV方面,鸿海60寸LCD-TV推迟上市;半导体:淡季效应开始显现;IC设计方面,一线大厂展望保守,预计环比季度下滑%;代工方面,台积电加速去库存,未来景气短空长多,预计四季度下滑10%;封测方面,日月光预计Q4出货季度环比增长%,全年逐季成长;存储器方面,三星预计4季度全球DRAM出货量成长10%;零组件:镜头、背光、石英元件景气较好;镜头需求强劲,800万以上前置镜头成长显着;瑞仪、中光电受惠于苹果新品,四季度增幅有望达两位数;iPadmini采用GF2触控,较同尺寸G/G方案贵40%;被动元件杀价竞争,ASP同比下滑%;晶技在强势客户推动下全年有望破百亿新台币;显示/LED:面板连续两月回暖;面板方面,友达三季度收入季增8%,供需改善价格走稳;华星光电8.5代线满载单月出货165万片,可能与华映合作;大陆LED50%供给过剩,13年进入整合高峰,14年回归正常;节能补贴推动LED背光电视年增85%;亿光Q3同比增10.4%,预计4季与3季持平;SOX走稳,A股电子跌幅较大;上周SOX指数走稳,小涨0.6%,台湾IT指数跌2.4%,A股电子跌4.6%;台湾电子跌幅靠前的有结构件、LED、PC;A股周涨幅前五分别是大恒科技、凤凰光学、英唐智控、海康威视和信维通信;跌幅榜前五分别是长方照明、勤上光电、宇顺电子、安洁科技和光韵达

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